Os custos de envio aumentaram drasticamente e a competição acirrada pela capacidade de frete marítimo é o novo normal. Com a nova capacidade entrando lentamente em operação, as taxas de frete devem continuar a atingir novos máximos este ano e permanecerão acima dos níveis pré-pandêmicos no longo prazo
Sem alívio de curto prazo
Os custos de envio têm crescido fortemente desde o outono de 2020, mas os primeiros meses deste ano viram um novo aumento nos preços em diferentes taxas de frete (granéis sólidos, contêineres) ao longo das principais rotas comerciais. Os preços de várias rotas comerciais triplicaram em comparação com o ano passado, e os preços de fretamento de navios porta-contêineres tiveram aumentos semelhantes.
Há poucos sinais de alívio no curto prazo, e as taxas devem, portanto, continuar subindo no segundo semestre deste ano, uma vez que o aumento da demanda global continuará a ser atendido com aumentos limitados na capacidade de transporte e os efeitos perturbadores dos bloqueios locais . Mesmo quando uma nova capacidade chegar, os navios de contêineres podem continuar a ser mais ativos no gerenciamento dela, mantendo as taxas de frete em um nível mais alto do que antes da pandemia.
Aqui estão cinco razões pelas quais os custos não cairão tão cedo.
1. Desequilíbrios globais contínuos empurram os preços ainda mais para cima
Os problemas que se acumularam desde o início da pandemia incluem desequilíbrios na produção e na demanda por bens, com países fechando e abrindo em momentos diferentes, bem como companhias de navegação cortando capacidade nas principais rotas e escassez de contêineres vazios. À medida que a recuperação avança, a demanda global tem se recuperado fortemente, especialmente nos setores que estão mais intimamente ligados ao comércio internacional de bens. A competição pela capacidade de frete marítimo se intensificou à medida que as economias se abrem ainda mais e os estoques são reconstruídos nos diversos elos das cadeias de abastecimento.
2. Poucas alternativas ao frete marítimo
A falta de alternativas ao frete marítimo significa que é difícil evitar o aumento dos custos de transporte no momento. Para produtos de maior valor, modos alternativos de transporte seriam normalmente uma opção, como o envio de dispositivos eletrônicos por via aérea ou ferroviária, não menos pela 'Rota da Seda'. Mas a capacidade atualmente é limitada e as tarifas também aumentaram. Os remetentes de produtos de menor valor, como utensílios domésticos, brinquedos, artigos promocionais ou camisetas, viram os custos de frete aumentar de cerca de 5% de seus custos de abastecimento para mais de 20%.
A dificuldade de absorver aumentos dessa escala nas margens faz com que o consumidor comece a sentir os impactos por meio de aumentos de preços ou mudanças na disponibilidade do produto.
3. Uma recuperação desequilibrada ao longo de 2021
Alguns países já exportam mais produtos do que antes da pandemia, enquanto em outros, incluindo os EUA, as exportações continuam atrasadas em relação à recuperação geral da produção. O comércio de bens aumentará ainda mais, enquanto não apenas os principais países comerciais, mas também seus parceiros comerciais, continuam se recuperando. Com a competição pela capacidade de frete marítimo definida para permanecer, a recuperação desequilibrada continuará a exacerbar alguns dos problemas para o comércio mundial, incluindo o deslocamento de contêineres vazios. Tudo isso aumenta a pressão sobre as taxas de frete no curto prazo.
4. Viagens em branco reduzidas ajudarão a aliviar as restrições de capacidade
Globalmente, a capacidade nas principais rotas de navegação se recuperou aos níveis anteriores aos grandes bloqueios em 2020, embora as viagens em branco (escalas de porto canceladas) continuassem a cortar 10% da capacidade programada durante o primeiro trimestre. Há sinais de melhora neste trimestre, que nos planos atuais serão em média 4%. Mas os cancelamentos têm sido em parte uma resposta aos atrasos, portanto, enquanto o sistema permanece congestionado, a capacidade de transporte pode continuar a ser retirada do sistema em curto prazo.
5. Congestionamento de portas e fechamentos continuam criando atrasos
Como sugere a ligação entre as viagens canceladas e os atrasos, o congestionamento é parte do problema. O desempenho do transporte marítimo em 2021 continuou onde 2020 parou, em termos de taxas mais baixas de navios que cumprem o cronograma e de atrasos médios para navios atrasados aumentando. Há alguns sinais de que o desempenho médio começará a melhorar, já que a proporção de navios que chegaram a seus destinos parou de cair em abril e os atrasos médios melhoraram. Mas o desempenho geral permanece o mais baixo em dez anos de registros.
Ao mesmo tempo, a pandemia ainda está causando interrupções, como o fechamento repentino do porto de contêineres Yantian da China - parte do quarto maior porto de contêineres do mundo, Shenzhen - no início de junho. Embora as operações tenham sido retomadas, o congestionamento e a necessidade contínua de medidas para impedir a disseminação da Covid-4 significam que os atrasos continuam a aumentar. Embora a China e outros grandes países comerciais estejam progredindo nos programas de vacinação, a criação de imunidade levará tempo e, consequentemente, a interrupção da administração continuará sendo um risco nos próximos meses.
A inundação de nova capacidade de contêiner irá aliviar as pressões de preços, mas não antes de 2023
Os navios porta-contêineres tiveram excelentes resultados financeiros durante a pandemia e, ao longo dos primeiros 5 meses de 2021, os novos pedidos de navios porta-contêineres alcançaram um recorde de 229 navios com uma capacidade total de carga de 2.2 milhões de TEU. Quando a nova capacidade estiver pronta para uso, em 2023, representará um aumento de 6% após anos de baixas entregas, que o sucateamento de navios antigos não deve compensar. Junto com o crescimento global ultrapassando a fase de recuperação de sua recuperação, o próximo aumento na capacidade de frete marítimo pressionará os custos de transporte, mas não necessariamente retornará as taxas de frete aos seus níveis pré-pandêmicos, como os navios de contêiner parecem ter aprenderam a gerenciar melhor a capacidade em suas alianças.
No curto prazo, as taxas de frete ainda podem atingir novos máximos graças à combinação de novos aumentos na demanda e as restrições de um sistema congestionado. E mesmo quando as restrições de capacidade são atenuadas, as taxas de frete podem permanecer em níveis mais altos do que antes da pandemia.